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中國核心銀行系統市場研究 - 廠商、系統整合商與市場趨勢

中國的核心銀行系統市場正經歷快速現代化，主要受到像微信支付、支付寶這類平台所需的網際網路級高併發性能推動，加上各大銀行推動數位轉型的需求。 本研究針對中國本土核心銀行系統供應商在大型商業銀行和金融科技平台（如微信、支付寶）中的表現進行詳細分析，包括它們的高效能設計、現代或傳統架構、整合能力、產品配置與客製化能力、業務功能、競爭優勢及市場趨勢。 同時，我們也調查了系統整合商（SI）的角色，以及供應商與SI如何協作確保大型項目的成功交付。最後，我們總結中國市場從主機（Mainframe）轉向雲原生（Cloud-native）核心系統的整體趨勢，特別是在AI整合與數位金融發展的背景下。

深圳長亮科技（Sunline）

公司概述： 長亮科技成立於2002年，是中國領先的金融科技解決方案提供商，特別以核心銀行系統創新而聞名。 它是中國第一家成功開發以Java為基礎的核心銀行系統的公司，打破了以往COBOL主機主導的傳統。 如今，長亮的核心系統已全面升級為雲原生、AI驅動，廣泛被推動數位轉型的銀行採用，包括微眾銀行（WeBank）、平安銀行、南京銀行、東莞銀行等。

  • 高效能與可擴展性： 長亮的分佈式架構能支持超大規模客戶群，為微眾銀行建構的系統設計容量達5億個用戶、支援高併發交易。 系統將交易處理與記帳功能分離，運行於x86伺服器集群上（完全不依賴主機），透過水平擴展（horizontal scaling）實現高彈性。 在微眾銀行正式上線的生產環境中，系統成功支撐了高並發的零售銀行交易量，無性能瓶頸。

  • 現代化架構： 長亮採用微服務（Microservices）＋單元化（Unitized）設計的分佈式架構，核心完全以Java開發。 這種架構支援按需彈性擴展、故障隔離與多活部署（Active-Active Datacenter），提高系統可用性與彈性。 單元化設計允許不同業務單元獨立擴展和故障隔離，極大提升了大型銀行系統的穩定性與維護便利性。

  • 整合彈性： 長亮核心系統設計開放，支援多種資料庫（如Oracle、MySQL及國產GaussDB），並能快速與外部系統對接。 例如，在微眾銀行項目中，長亮在一週內將資料庫從Oracle切換到MySQL，展現了超高整合靈活性。 對接支付網關、移動App、外部金融科技平台（如微信、支付寶）亦十分順暢。

  • 產品配置與客製化： 系統高度參數化，支持銀行通過配置快速推出新產品，如新存款種類、新貸款計劃，無需大量開發。 在平安銀行與南京銀行項目中，長亮根據客戶需求完成了大量的客製開發，展現強大的靈活性與交付能力。

  • 業務功能： 覆蓋全面的零售與公司金融業務：存款、貸款、支付、總帳管理、客戶信息管理等。 同時支援多渠道交易、即時支付處理及實時分析，滿足微信支付、支付寶對銀行核心的高速、實時處理需求。

  • 競爭優勢： 長亮是中國第一家完成Java分佈式核心系統商用化的廠商，具有早期佔位優勢與大規模實績（如微眾銀行）。 同時，長亮在國產化技術（如與華為合作支持昆鵬伺服器和GaussDB資料庫）方面表現出色，契合中國自主可控（Xinchuang）政策。 此外，長亮持續投入AI創新，例如與華為、DeepSeek合作開發AI驅動的核心銀行系統。

北京宇信科技（Yusys Technologies）

公司概述： 宇信科技成立於1999年，是中國銀行IT市場的領導者之一，在核心銀行系統、信貸管理、網路銀行等領域擁有廣泛的產品線與市場佔有率。 其核心銀行系統廣泛應用於中國的大型國有銀行、股份制銀行、城市商業銀行及農村金融機構。 宇信提供的新一代核心銀行系統，基於分佈式與微服務架構，強調高性能、靈活擴展、產品快速配置與創新能力。

  • 高效能與可擴展性： 宇信的新一代核心系統全面支援分佈式部署與微服務化，可透過伺服器集群水平擴展，應對大規模並發交易需求。 與PingCAP（TiDB）合作，核心系統可運用新一代分佈式資料庫技術，兼顧交易處理與即時分析（HTAP），大幅提升資料一致性與查詢效能。 此外，宇信與華為合作，系統可部署於昆鵬伺服器與GaussDB國產資料庫，符合國家「信創」要求。

  • 現代化架構： 宇信的核心系統採用統一開發平台（Unified Development Platform），基於Java語言開發，並充分遵循微服務、SOA、分佈式數據存取等現代技術架構。 系統劃分為「業務中台」與「數據中台」兩大部分，分別管理客戶、產品、交易、支付、會計、行銷、額度等領域，實現模組化與彈性擴展。 同時支援私有雲與混合雲部署模式，並可靈活對接各類資料庫與作業系統。

  • 整合彈性： 宇信的系統以開放API驅動，提供大量標準化服務接口（RESTful API、消息佇列等），支持與外部渠道（如微信小程序、支付寶接口）或內部周邊系統（如信用卡系統、支付系統）順利對接。 此外，宇信擁有深厚的網路銀行建設經驗，從最早建設中國建設銀行網銀開始，積累了豐富的全渠道整合技術與最佳實踐。

  • 產品配置與客製化： 宇信核心系統提供智能參數管理平台及金融產品工廠，銀行可以透過設定參數方式快速推出新產品（如定存、理財、貸款）。 同時，系統提供規則引擎與流程引擎，支援複雜業務邏輯自訂，無需頻繁修改底層程式碼，提升業務靈活性與敏捷創新能力。

  • 業務功能： 完整涵蓋零售與公司金融需求，包括存款、貸款、支付結算、總帳管理、額度與擔保管理、內控合規管理等功能。 同時支援新興數位金融場景，如社區金融、網貸平台、小微企業金融，並可透過API與大數據平台、AI平台串聯，實現智能行銷與智能風控。

  • 競爭優勢： 宇信科技擁有橫跨國有銀行、股份制銀行、城商行及外資銀行的大量客戶案例，深諳各類銀行運作特性與業務場景。 與華為、螞蟻金服（OceanBase資料庫）等生態夥伴深度合作，能夠提供端到端國產自主可控的解決方案。 同時，宇信的國際化佈局（在香港、新加坡、印尼設立分支）與Baidu（百度）AI合作計畫，使其在智能金融領域具備領先優勢。

神州信息（DCITS）

公司概述： 神州信息成立超過30年，是中國核心銀行系統市場的傳統領導者，連續多年佔據國內核心銀行系統市佔率第一的位置。 其主力產品Sm@rtEnsemble是基於自研平台Sm@rtGalaxy打造的新一代分佈式核心銀行系統，強調高可靠性、高擴展性與全面參數化。 神州信息參與過上百家銀行的核心建設，涵蓋國有大行、股份制銀行、城商行與農商行，累積大量實戰經驗。

  • 高效能與可擴展性： Sm@rtEnsemble系統從應用層、資料層到儲存層全程分佈式設計，透過交易處理分散、資料分片（sharding）、快取優化等技術實現水平擴展，支援超大規模用戶與高併發交易需求。 系統已成功部署在大型銀行，日均交易量可達數千萬筆，並在農商行等場景中成功應對突發高流量事件。 此外，系統支援國產分佈式資料庫（如TiDB、OceanBase），完全符合國家自主可控要求。

  • 現代化架構： 神州信息的Sm@rtEnsemble架構基於微服務（Microservices）＋雙核分離（雙核系統）理念，將交易處理與會計記帳職能分離，提升效能與韌性。 系統採用模組化組件設計，具備「樂高式」靈活組裝能力，支援在私有雲或混合雲環境中以容器化部署。 底層平台（Sm@rtGalaxy）支援Docker/Kubernetes編排，且可以運行於各種國產作業系統與資料庫之上，真正實現技術中立。

  • 整合彈性： 神州信息核心系統提供標準化金融服務接口（Financial Services Standard Interfaces），支援數百個周邊系統（如信用卡、ATM、支付系統）的無縫對接。 並配套提供企業服務總線（ESB）、API管理平台，有效支撐開放銀行、金融科技對接等場景。 系統可輕鬆對接微信支付、支付寶、銀聯等高頻交易平台，滿足即時交易處理需求。

  • 產品配置與客製化： Sm@rtEnsemble以全面參數化設計為核心，各種產品屬性、業務規則、會計規則均可透過參數配置完成。 系統內建金融產品工廠（Product Factory），支援快速設計新產品（如可變利率存款、分期貸款等），大幅縮短上市時間。 另配備工作流引擎與規則引擎，支援自定義流程、條件運算與複雜業務邏輯設定。

  • 業務功能： 功能涵蓋全面，包括存款、貸款、支付結算、總帳管理、風險控制、授信管理、擔保管理、內控合規、電子帳單、行銷推廣等。 系統支援多機構、多賬套、多幣別、多時區運營，適用於有海外分行或子公司的大型銀行。 同時也支持普惠金融、互聯網金融場景，具備靈活接入大數據分析、人工智慧、區塊鏈等新興技術能力。

  • 競爭優勢： 神州信息最大的優勢是成熟穩定、交付能力強，在中國各類型銀行中擁有龐大的成功案例庫。 其核心系統設計完全符合信創要求，可搭配國產伺服器、作業系統與資料庫部署。 此外，神州信息與華為、浪潮等基礎設施廠商緊密合作，能提供一體化的基礎架構＋應用解決方案。 在產品設計上，神州信息重視高度參數化與業務靈活性，幫助銀行快速應對市場變化與監管要求。 國內市場領先地位、技術本土化、強大交付資源與長期穩定支持，讓神州信息成為大多數銀行進行核心系統現代化升級的首選之一。

新致雲（Forms Syntron）

公司概述： 新致雲（前身為Forms Syntron）是中國領先的金融科技服務供應商之一，專注於核心銀行系統、信用卡系統、支付系統與雲平台解決方案。 公司特別在中小型商業銀行與新興數字銀行（如直銷銀行、村鎮銀行）市場中佔有重要地位。 新致雲近年大力推動雲原生核心銀行平台（Forms Galaxy Core），結合分佈式架構、容器化與微服務技術。

  • 高效能與可擴展性： Forms Galaxy Core系統原生支援容器化（Docker/Kubernetes）、無狀態服務設計與水平自動擴展（Auto-scaling），能夠隨負載動態調整資源，適應大規模並發交易。 使用分散式資料庫（如TiDB）作為後端，提升資料一致性與可用性。 並且引入分層快取機制，加速高頻查詢場景，確保即時回應。

  • 現代化架構： 基於雲原生微服務架構，每個業務功能被切分成獨立服務單元，支援獨立升級與彈性擴展。 所有服務採用統一API標準（OpenAPI、gRPC）對外提供介面，便於集成與互操作。 支援DevOps、自動化測試與持續交付（CI/CD），提升開發迭代與部署速度。

  • 整合彈性： 提供標準化開放接口，支援與支付寶、微信支付、京東金融、財富管理平台等外部生態系統順利集成。 同時，Forms Galaxy Core設計了事件驅動（Event-Driven Architecture, EDA）機制，可快速響應外部系統的異步通知與資料同步需求。

  • 產品配置與客製化： 系統具備靈活的參數配置引擎，支援快速設置新產品與調整現有業務流程。 提供金融產品編排平台（Product Orchestration Platform），用戶可視覺化設計存款、貸款、卡片產品的生命周期與規則。

  • 業務功能： 涵蓋零售銀行與小微企業金融領域，包括活期與定期存款、消費貸款、房貸、信用卡、支付與轉帳服務、收單業務等。 同時支援智能營運，如智能風控、智能催收與行銷推薦模組。

  • 競爭優勢： 新致雲在中小型銀行與新型態數字銀行（如直銷銀行）市場擁有豐富案例，且能提供快速部署、靈活擴展的雲原生解決方案。 技術團隊深厚，擁有自有研發的雲平台FormsCloud，實現從基礎設施到應用層的全鏈路控制。 同時，Forms Syntron積極開展海外業務，在東南亞市場（如越南、印尼）也有成功案例。

壹賬通金融科技（OneConnect, Ping An）

公司概述： 壹賬通金融科技是中國平安集團旗下子公司，專注於為銀行提供數字化解決方案，包括核心銀行系統、智能風控、智能營運、數據平台等。 依託平安集團自身在銀行、保險、支付、財富管理等領域的豐富經驗，壹賬通打造了OneConnect Banking Platform，主打輕量、敏捷、智能的雲原生核心銀行系統。

  • 高效能與可擴展性： OneConnect平台完全基於微服務＋分佈式設計，使用雲原生技術（Docker/K8s）、分佈式資料庫與NoSQL快取（如Redis、TiDB），支援動態自動擴容與無縫升級。 同時結合AI智能調度（AI-based Auto-scaling）優化資源使用與性能，能應對大型促銷活動或金融高峰期的流量突增。

  • 現代化架構： 平台遵循十二要素應用（12-factor app）標準設計，全面支援多活部署（Multi-Active Deployment）、無中斷升級（Blue-Green Deployment）與容災切換（Disaster Recovery）。 核心業務模組（如存款、貸款、支付）以微服務方式獨立部署，支持業務快速上線與彈性擴展。

  • 整合彈性： OneConnect提供超過300個開放API，涵蓋客戶管理、產品管理、交易處理、智能風控、行銷推廣等領域。 平台內建數據湖與AI引擎，方便銀行進行智能分析與個性化行銷。 對接生態靈活，可與微信支付、支付寶、京東金融等大型互聯網金融平台深度整合。

  • 產品配置與客製化： 系統提供業務流程工廠（Business Process Factory）與產品工廠（Product Factory），銀行可視覺化設計產品規則與業務流程。 支援無程式碼（No-code）/低程式碼（Low-code）開發平台，縮短客製開發時間，降低維護成本。

  • 業務功能： 涵蓋零售銀行、公司金融、供應鏈金融、綠色金融、普惠金融等全領域。 支援場景金融與開放銀行模式，強調數位賦能與生態合作。

  • 競爭優勢： 壹賬通結合平安集團金融運營實戰經驗，提供一站式端到端解決方案（從基礎設施到智能應用）。 平台高度模組化，可根據銀行規模與需求靈活組裝部署，特別適合中小型銀行數位轉型需求。 AI智能技術深度融合，如智能信貸審批、智能反詐欺、智能客服等，大幅提升運營效率。

很好！我現在繼續翻譯剩下的部分，包括：

  • 系統整合商（SI）協作模式
  • 中國市場對替換主機系統的需求總結
  • 外資核心系統供應商面臨的主要限制條件

系統整合商（SI）與核心銀行系統供應商的協作模式

在中國，大型核心銀行系統項目通常由供應商與專業系統整合商（SI）協作交付，確保項目從設計、開發到上線的各階段順利推進。主要合作模式包括：

  • 分工明確： 供應商負責產品平台、核心功能模組開發與優化；系統整合商負責需求梳理、本地化適配、周邊系統整合、用戶培訓與運維支持。 例如，長亮科技常與軟通動力（iSoftStone）、文思海輝（Pactera）等合作推進大型城商行核心改造項目。

  • 協同交付： 供應商與SI聯合成立項目管理辦公室（PMO），共同制定交付里程碑與驗收標準。 關鍵模組（如賬戶管理、貸款管理）由供應商主導，非關鍵或定制化模組（如稅務接口、報表輸出）由SI負責快速開發。

  • 整合與測試： SI負責整合核心系統與其他銀行現有系統（如CRM、風控、支付網關），並主導全鏈路系統測試（E2E Testing）、用戶驗收測試（UAT）階段。

  • 持續支持： 核心系統上線後，供應商提供二線技術支持（如Bug修復、性能優化），SI則駐場提供一線支持（故障排查、配置調整、培訓新用戶）。

  • 協作成功案例：

  • 微眾銀行：長亮科技＋自主交付團隊（無SI介入）。
  • 南京銀行：長亮科技＋軟通動力協同交付。
  • 某大型城商行：神州信息＋東方通＋當地資訊科技公司合作交付。

總體而言，在中國交付核心系統，供應商與SI間的高度協作是成功的關鍵，尤其是在多渠道整合、資料遷移、用戶培訓方面，SI的角色不可或缺。

中國市場對替換主機（Mainframe）系統的需求總結

隨著中國金融機構加速數位轉型，傳統主機（如IBM z/OS）系統逐步暴露出以下問題：

  • 高昂的持續運營成本（授權費、維護費）
  • 缺乏靈活性（新產品上市周期長）
  • 與雲原生架構不兼容（無法快速響應市場變化）
  • 缺乏國產化適配（政策推動技術自主可控）

因此，目前中國核心銀行市場呈現明顯的趨勢：

  • 強烈的主機替換需求： 特別是城商行、農商行、互聯網銀行，加速將主機系統遷移至分佈式雲原生核心系統。 如東莞銀行、南京銀行、農商行聯盟體等均啟動了主機替代或分步遷移計畫。

  • 新一代分佈式架構興起： 採用微服務＋容器化＋國產分佈式資料庫的新一代核心銀行系統成為首選，如Sunline Vault、Yusys新核心、神州信息SmartEnsemble。

  • 政策鼓勵： 「十四五規劃」明確提出加強關鍵基礎軟硬體自主可控，銀行IT系統雲遷移、核心替換被納入監管評估指標。 信創政策（信息技術應用創新產業）進一步推動國產替代，加速核心系統現代化。

結論： 未來5年內，預計超過50%的中小銀行將完成核心系統從主機到分佈式雲原生平台的遷移。大型國有銀行則採取分批遷移策略，逐步替換Legacy系統，提升靈活性與創新能力。

外資供應商進入中國市場的主要限制條件

儘管一些外資供應商（如Temenos、FIS、Oracle FSS）希望進入中國核心銀行市場，但受到多重限制，主要包括：

  • 源代碼交付要求： 中國監管機構（如銀保監會、網信辦）對關鍵金融IT系統有「源代碼可得、可控、可審計」的強制性要求。 外資供應商如果無法將完整源代碼交付，並允許第三方（如公安機關、國家資訊中心）進行安全審核，通常無法獲准進入關鍵領域。

  • 資料本地化要求： 銀行必須將所有核心客戶資料存儲在中國境內伺服器上，不得跨境傳輸。外資雲端解決方案需與中國本地夥伴（如金蝶雲、騰訊雲）合作，且需符合資料保護法（PIPL）規範。

  • 國產化技術適配： 系統需能運行在國產伺服器（如華為、浪潮）、國產作業系統（如中標麒麟、統信UOS）、國產資料庫（如GaussDB、TiDB、OceanBase）上。 不支持國產化適配的外資產品通常被排除在大型銀行招標之外。

  • 資訊安全審查： 凡涉及關鍵資訊基礎設施（CIIO）的項目，必須通過網信辦與銀保監會聯合的資訊安全審查。 核心銀行系統屬於重點審查對象，若供應商屬於「境外控制」企業，將面臨更嚴格的准入障礙。

因此： 外資供應商如要成功進入中國核心系統市場，通常需要採取與中國本地企業合資成立公司（如IBM與中國銀聯科技合資），或者授權中國本地合作夥伴持有源代碼的模式。