泰國核心銀行市場趨勢與展望
隨著數位轉型的推進，泰國銀行業正快速升級其核心系統。核心銀行軟體指的是支援每日交易與帳戶管理的後端系統。根據全球預測，核心銀行軟體市場的年成長率約為 9–10%，預計到 2030 年將達到 216 億美元。在泰國，數位銀行興起與金融科技競爭激烈，使得許多銀行將現代化核心系統列為優先策略。
市場規模與成長（估計）：
| 年度 | 泰國核心銀行軟體市場規模（估算） | 年成長率 |
|---|---|---|
| 2023 | 約 1.4 億美元 | – |
| 2024 | 約 1.55 億美元 | 約 +10% |
| 2025 | 約 1.7 億美元 | 約 +10% |
資料來源：全球研究機構估算，依全球市場趨勢推導。
泰國各大銀行已陸續宣佈提升 IT 預算，強化數位與核心系統建設，以因應市場對快速、彈性、高可用性的數位體驗需求。
主要核心銀行軟體供應商
| 供應商（來源地） | 類型 | 泰國應用情況 |
|---|---|---|
| Sunline（中國） | 雲原生核心系統 | 獲選為 SCB（暹羅商業銀行）新的核心平台供應商【2024年】。 |
| Infosys Finacle（印度） | 現代化核心平台 | 為 KBank 與 LINE 合資的 LINE BK 提供核心系統。 |
| Temenos（瑞士） | 全球知名傳統核心 | 為 Kiatnakin Phatra 證券提供財富管理核心平台。 |
| Silverlake Axis（馬來西亞） | 區域性老牌供應商 | SME 發展銀行等使用其系統。 |
| 10x Banking（英國） | 雲原生「新核心」 | 尚未進入泰國，但已被 JP Morgan、Westpac 採用。 |
| Thought Machine（英國） | 雲原生核心 | 雖未於泰國部署，但其 Vault 核心被亞洲多家虛擬銀行使用。 |
| Mambu（德國） | SaaS 核心 | 尚未在泰國落地，但東南亞區域應用廣泛。 |
| Oracle FSS（美國） | 傳統 Flexcube 系統 | 曼谷銀行部分歷史模組採用。 |
| FIS / Fiserv（美國） | 北美供應商 | 在泰國使用有限，雲產品逐步擴張中。 |
採用趨勢分析
本地銀行
- SCB：2024 年開始核心系統大規模更換計畫，預計歷時四年完成。
- KBank：旗下的 LINE BK 採用現代核心（Infosys Finacle），為快速產品上線提供彈性。
- Krungsri（Bank of Ayudhya）：MUFG 持股，與 AWS 合作資料分析平台，顯示對雲轉型的重視。
- TTB、政府銀行：中小型銀行也逐步替換核心系統，以提升效率和合規性。
外資銀行
- 一般使用集團全球核心系統，或區域標準平台進行本地客製整合。
- 受惠於 AWS 泰國區域，雲端部署選擇更具彈性。
數位銀行與新進業者
- LINE BK、TMRW：為本地銀行創建的數位子品牌，使用現代核心系統加速上線與創新。
- 虛擬銀行：2024 年 BOT 宣佈將開放虛擬銀行牌照（預計發出最多 3 張），預期將採用如 Mambu、Thought Machine 等雲原生核心，無需傳統重資本投入。
法規與市場驅動因素
虛擬銀行政策
- 2024 年 BOT 頒布虛擬銀行框架，強調金融包容性、數位創新與風險控制。
- 對核心平台要求高安全性、高可用性與合規能力。
資料本地化與雲端合規
- AWS 宣佈 2025 年在曼谷開設本地資料中心，符合 BOT 對資料駐留的要求。
- 雲服務的合規性提高，銀行可逐步將核心業務轉上雲端。
開放 API 與 PDPA 法規
- 雖未強制開放銀行政策，但銀行協會已倡議開放標準 API。
- PDPA 法上路後，對核心系統的資料管理與審計功能要求更高，促使銀行汰換無法合規的舊系統。
AWS 曼谷雲端區域的影響
- 支援本地部署需求：銀行可安全將客戶資料與交易邏輯部署在 AWS 泰國區域內，符合監管要求。
- 合作案例：SCB、Krungsri、KBank 均已與 AWS 展開合作進行資料、AI 與數位平台建設。
- 加速雲端核心的採用：有助於銀行採用如 Thought Machine、10x、Mambu 等支援 AWS 雲的核心系統。
市場競爭與未來展望
- 競爭白熱化：核心系統更新成為銀行搶佔數位優勢的戰場。早期佈局者（如 SCB）可能建立明顯領先地位。
- 供應商競爭激烈：新興的雲核心（如 Sunline、10x、Thought Machine）與老牌供應商（如 Temenos、Oracle）競相角逐大型合約。
- 以客戶體驗為差異化：擁有現代核心系統的銀行能快速推出創新功能（如即時放貸、無人臨櫃開戶、個人化理財建議），建立數位領先品牌。
- 潛在整併與共享核心平台：中小銀行可能透過聯盟、外包或共享平台降低轉型成本。
小結
到 2025 年，泰國核心銀行市場將見證以下關鍵轉變：
- 頂級銀行中至少有一至兩家完成核心系統替換或進入最後階段；
- 三家虛擬銀行正在以雲原生核心進行部署準備；
- 雲端成為主流選項，AWS 的本地化加速了部署信心；
- 供應商間的競爭推動價格下降與創新加速，銀行轉型意願明顯提升。